歲末年初，國產(chǎn)激光雷達(dá)大廠禾賽科技傳出裁員消息，相關(guān)人士稱，裁員比例15%，賠償月薪的N+1。
“這已經(jīng)是禾賽科技2024年下半年第二輪裁員了，11月初有過一輪小幅度精簡，但臨近年關(guān)的這一波，規(guī)模遠(yuǎn)超上次。”一位接近禾賽科技的知情人士向《IT時(shí)報(bào)》記者透露，禾賽科技年底的兩次裁員都有些突然，老員工當(dāng)天通知當(dāng)天走人，應(yīng)屆生則是直接卡在了轉(zhuǎn)正環(huán)節(jié)，研發(fā)、銷售、HR等多個關(guān)鍵部門均受波及。
裁員陰霾籠罩的同時(shí)，禾賽科技的業(yè)務(wù)交付卻創(chuàng)下佳績。2024年12月激光雷達(dá)交付量突破10萬臺，成為全球首個單月交付量超過10萬臺的激光雷達(dá)企業(yè)。根據(jù)浦銀國際近期發(fā)布的研報(bào)，在中國激光雷達(dá)車載應(yīng)用這片紅海，禾賽科技與速騰聚創(chuàng)脫穎而出，合力攬下全球近80%的定點(diǎn)合作，為未來2～3年的出貨量筑牢根基。
市場表現(xiàn)不錯卻接連裁員，禾賽的連番動作引發(fā)諸多猜測。
“可能是為了讓全年財(cái)報(bào)更出彩，才出此下策。”不久前剛與禾賽科技簽訂了裁員協(xié)議的陳燁（化名）告訴《IT時(shí)報(bào)》記者，近兩年，激光雷達(dá)市場競爭進(jìn)入白熱化，禾賽全年出貨量與速騰聚創(chuàng)相比略顯遜色，加之激光雷達(dá)成本一降再降，大家都猜測，此次裁員的最終目的是為了讓年終財(cái)報(bào)上的利潤數(shù)據(jù)更可觀。
或裁員15% 只有N+1沒有年終獎
“這次就是硬裁，沒有具體說法，給了N+1，但沒有年終獎。”盡管是禾賽科技多年老員工，2024年下半年績效考核靠前的陳燁，還是被卷入此次15%的裁員計(jì)劃。他透露，公司激光雷達(dá)產(chǎn)線如今已趨于成熟，各環(huán)節(jié)配合順暢，對人力數(shù)量的需求有所降低，也是導(dǎo)致裁員的原因之一。
根據(jù)2023年財(cái)報(bào)，2023年底，禾賽科技有1122名員工，這意味著本次裁員或涉及近200名員工。
市場壓力給了禾賽裁員的理由。
從外部環(huán)境看，隨著全球經(jīng)濟(jì)不確定性因素增加，投資環(huán)境趨緊，融資難度加大，市場增長面臨一定的瓶頸。同時(shí)，激光雷達(dá)市場競爭白熱化，速騰聚創(chuàng)、圖達(dá)通等廠商不斷搶占市場份額，禾賽科技的龍頭地位受到挑戰(zhàn)。
并且，部分車企開始采用純視覺方案，如小鵬汽車部分新車型放棄激光雷達(dá)，對激光雷達(dá)的市場需求也帶來沖擊。
小鵬P7+
就內(nèi)部因素而言，禾賽科技面臨營收及成本壓力。前三季度，禾賽科技激光雷達(dá)總出貨量達(dá)到279835臺，較2023年同期增長108.2%；總營收為13.57億元，同比增長4.4%。在出貨量大幅增長的情況下，營收增長幅度相對較小，這意味著商品單價(jià)在大幅降低。
成本壓力也不容小覷。為保持技術(shù)領(lǐng)先，禾賽科技研發(fā)投入正持續(xù)增加，2024年前三季度研發(fā)費(fèi)用達(dá)6.13億元，同比增長9.1%，第三季度研發(fā)費(fèi)用為2.202億元，同比增長14.3%。此外，銷售及營銷等其他費(fèi)用也在不斷攀升。
爆發(fā)式增長的出貨量下，禾賽科技對2024年第四季度表現(xiàn)寄予厚望。公司預(yù)計(jì)在第四季度實(shí)現(xiàn)2000萬美元盈利（GAAP），有望成為全球首家實(shí)現(xiàn)全年盈利的車載激光雷達(dá)企業(yè)（NON-GAAP）。
“或許正是為了‘首家’‘全年盈利’這樣的榮光，才有了此次突如其來的裁員計(jì)劃。”陳燁無奈地說道。
激光雷達(dá)或下探至千元以內(nèi)
激烈的市場競爭下，激光雷達(dá)售價(jià)下行的壓力也在與日俱增。
“激光雷達(dá)的成本現(xiàn)在一壓再壓，售價(jià)突破千元以下只是時(shí)間問題。”今年7月，同濟(jì)大學(xué)汽車學(xué)院教授朱西產(chǎn)告訴《IT時(shí)報(bào)》記者。這句話同樣得到上述知情人士的認(rèn)可，“降到千元以內(nèi)是必然，能夠低成本量產(chǎn)的激光雷達(dá)才更受市場青睞”。
速騰聚創(chuàng)董事會主席、執(zhí)行董事兼首席科學(xué)家邱純鑫曾公開表示，“千元”的定價(jià)并不指向價(jià)格戰(zhàn)，更多是為了15萬車型的適配成本，現(xiàn)在激光雷達(dá)主要配置在25到30萬車型上，包括預(yù)控、視覺雷達(dá)在內(nèi)的成本大約是1.2萬，也就是說硬件成本占4%～5%左右。換算下來，15萬的車對應(yīng)的激光雷達(dá)成本約為6000元～7500元。
2024年，一徑科技、速騰聚創(chuàng)、比亞迪、億咖通等多家激光雷達(dá)廠商宣布產(chǎn)品降價(jià)。2024年4月，速騰聚創(chuàng)發(fā)布全新車載激光雷達(dá)產(chǎn)品——MX，并表示未來1-2年，MX將以低于200美元的價(jià)格作為基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)第一個量產(chǎn)項(xiàng)目。
數(shù)據(jù)顯示，2024年1～10月，速騰聚創(chuàng)以401940 臺的裝機(jī)量位居榜首，禾賽科技第一的寶座已經(jīng)連續(xù)10個月被速騰聚創(chuàng)搶走。
“2024年速騰聚創(chuàng)的價(jià)格更具備優(yōu)勢，不過禾賽科技也在2024年底宣布降價(jià)，可能在2025年和2026年，市場上會有一部分訂單回流禾賽科技，市場格局可能會再度改變。”上述知情人士向《IT時(shí)報(bào)》記者透露。
機(jī)器人將成“兵家必爭之地”
長期來看，汽車智能化仍是產(chǎn)業(yè)趨勢，有研究數(shù)據(jù)顯示，未來5年車載激光雷達(dá)市場規(guī)模有望沖破百億美元關(guān)卡，年復(fù)合增長率超30%。但白熱化的智駕市場顯然無法滿足激光雷達(dá)企業(yè)的野心，也無法安放太多的市場參與者。
蓋世汽車研究院發(fā)布的激光雷達(dá)供應(yīng)商裝機(jī)量排行數(shù)據(jù)顯示，2024 年1-10月，單年激光雷達(dá)裝機(jī)量首次突破百萬臺，而根據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，2024年1～10月，國內(nèi)乘用車市場零售銷量達(dá)1783.5萬輛，這意味著，激光雷達(dá)在汽車市場滲透率約5.7%，還未達(dá)到10%的理想水位。
機(jī)器人賽道正成為新的兵家必爭之地。不久前火遍全網(wǎng)的宇數(shù)機(jī)器狗，Go 2標(biāo)配4D超廣角激光雷達(dá)，感知系統(tǒng)提升200%，Go2-W配置超廣角3D激光雷達(dá)。江海證券認(rèn)為，具身智能為激光雷達(dá)打開增量空間。
2025年1月3日，速騰聚創(chuàng)發(fā)布機(jī)器人技術(shù)平臺戰(zhàn)略，并推出一系列機(jī)器人增量零部件及解決方案新品，其中包括三款應(yīng)用于車載和機(jī)器人場景的數(shù)字化激光雷達(dá)。5天后的CES 2025上，禾賽科技推出其最新產(chǎn)品——專為機(jī)器人及工業(yè)市場設(shè)計(jì)的迷你型高性能3D激光雷達(dá)，主要應(yīng)用于移動機(jī)器人、配送機(jī)器人、割草機(jī)器人、清掃機(jī)器人、農(nóng)業(yè)機(jī)器人等。
從新品方向來看，禾賽以點(diǎn)帶面拓展機(jī)器人業(yè)務(wù)全域，速騰聚創(chuàng)則以消費(fèi)級機(jī)器人為切入點(diǎn)，反向滲透至工業(yè)等高端領(lǐng)域。
“這兩年汽車行業(yè)盲目擴(kuò)張導(dǎo)致泡沫太大，市場是時(shí)候回歸理性了，機(jī)器人賽道前景遼闊，確實(shí)是激光雷達(dá)企業(yè)布局的好方向。”上述知情人士認(rèn)為，眾多車企在電動化、智能化轉(zhuǎn)型初期過度樂觀，大量投入生產(chǎn)與研發(fā)，如今面臨消費(fèi)市場增長不及預(yù)期、資金回籠緩慢等問題，進(jìn)入需求多元且尚未被充分挖掘的機(jī)器人賽道，以此規(guī)避單一汽車賽道帶來的風(fēng)險(xiǎn)，是當(dāng)下的良策。